您所在位置:中婴网 > 母婴渠道中心 > 资讯 > 正文

把握趋势 赢在终端:母婴店需要了解的现代渠道发展新趋势来了!

分享到:
2021-03-23 11:21  来源:孕婴童微报

  近几年虽然电商高速发展,但线下市场仍贡献快消品生意近70%的市场份额,对于很多品牌而言线下市场更是生意利润的主要来源。伴随着消费及零售环境日趋复杂,各路玩家纷纷入局,使得近几年零售渠道异常动荡,现代渠道门店高速更迭,及时掌握渠道动态难上加难。品牌方渠道洞察和布局能力作为核心竞争力的地位更加不可撼动。那么,

  近三年现代渠道发生了怎样的变化,有哪些是不变的?

  哪些市场,哪个渠道变动为剧烈?

  新兴零售玩家如何搅局?

  现代渠道发展呈三大主要趋势

  趋势一:现代渠道门店增速放缓,细分渠道暗潮涌动

  近几年现代渠道店铺数稳步增长,根据尼尔森IQ对700多个中国主要城市渠道持续盘点,现代渠道门店数已近30万,较2018年底增加了5万多。但门店增速有所放缓,由2018-2019年度的10.8%,下降到今年的8.8%,主要受开店率下降影响,上一年现代渠道整体新开店率近27%, 今年约25%(新开门店近6.9万家)。

  图1 现代渠道细分渠道年度店铺数量(千)

  2018 vs 2019 vs 2020

图片

  但背后各细分渠道暗潮涌动。大型渠道中,大卖场渠道虽全国范围持续收缩,但仍有10省门店呈正增长,其中宁夏、海南、贵州增速更超8%;大超市渠道整体增长率和上一年度基本持平(约7%),青海(20%)、山东(13%)、湖北(12%)凭借门店大幅扩张领跑全国,全国独立门店增长率有所下降,连锁门店加速扩张——增长率由2019年3.3%提高至2020年的4.8%。

  小型渠道增速均受疫情影响有所放缓。其中,小超市渠道整体门店增长率小幅放缓,独立门店增长率略有提升,反观连锁门店增速明显下滑,新开店率下降5%的同时关店率略有提升。便利店受疫情冲击增长率大幅下跌,由前一年的近14%到今年不足10%,主要是因为门店扩张步伐收紧,新开店率由去年的近26%跌至今年的22%。

  图2 现代渠道细分渠道全国年度

  增长率2019 vs 2020

图片

  值得注意的是,不同渠道头部店王的坚挺程度不同,相较于小型渠道,大型渠道中销售潜力更高的头部店铺抗压性更高,关店率更低——黄金门店(TOP 80%) 关店率显著低于其他长尾店铺;小型渠道除头部门店(TOP 20%) 关店率较低外,其他区间门店关店率相当。稳扎头部门店,对于厂商资源投入可事半功倍。

  图3 现代渠道不同销售区间的店铺关店率对比

  2020快消品总体(滑动看完整图表)

图片

  趋势二:现代渠道下沉进行时,借力下沉事半功倍

  上线城市现代渠道门店增长率显著下降,下线城市仍保持双位数扩张,渠道下沉趋势越发明朗,在更下线的县级市及县城*尤为明显,其中县城*在疫情冲击下新开店率逆势而上高达40%,店铺增长率翻倍(达20%)。

  *尼尔森IQ店铺优选仅覆盖116个头部县

  图4 现代渠道分城市级别年度店铺

  增长率(2019 vs 2020)

图片

  大超市在县城门店增速较去年明显提升(8.5%),逼近增速快的省会城市,其背后主要是连锁品牌驱动——新开店率高达20%,门店增长率由去年的1%提升到了今年的6%。

  小超市为渠道下沉的主力军,县级市增长率为15%,县城更高达22%, 均超过上一年度。其中,独立店在这两个城市级别的店铺增长率均高于整体水平,分别为17%和26%,连续两年实现双位数高速增长;连锁门店在县级市、县城增长率也有大幅提升,分别为10.5%(vs.去年5.1%)和12.4%(vs.去年8.1%)。

  在少数头部连锁品牌的急速扩张带动下,便利店在县城增长率高达18%,新开店率更将近30%。

  厂商借连锁零售品牌之势,向下线市场渗透或有助于下沉效率的提升。

  图5 分渠道分城市级别年度店铺增长率

  2019 vs 2020

图片

  趋势三:新零售玩家搅局传统商超,零售环境复杂再升级

  头部新零售基因连锁品牌近三年在小超市渠道大举扩张,店铺数排名连年提升,2020年已跻身小超市渠道0连锁品牌。以某些新零售头部连锁为例,2020年虽全国范围扩张速度有所放缓,下沉步伐却明显加快,超半数新开店在下线城市(含地级市、县级市及县城),个别连锁达60%。

  图6 县级市、县城新开门店前三省份

  及其TOP连锁盘点 (2019 vs 2020)

图片

  不仅如此,在县级市及县城新开店率TOP 3省份中,新开店率前三的连锁均现新零售玩家的身影。

  此外,尼尔森IQ零售渠道研究发现,一些创新型零售模式也横空出世。以某连锁品牌为例,定位社区O2O服务中心,提供零售和快递驿站等综合便民服务,连续两年高速扩张,主攻上线城市。但同样的概念能否被消费者接受并成功复制,仍受复杂的市场环境影响,有待进一步观望,谨慎入局。

  中国市场渠道变化风云莫测,掌握渠道变化趋势是赢在终端的步,顺势而为调整渠道布局,有助于企业大化有限资源的利用效率,先人一步制胜市场策略。

  *本次研究数据来源:尼尔森IQ Linx店铺优选,202012期对比201912期对比201812期,仅覆盖三期数据重合的712城市的主要城区及区县政府所在地

  增长率:一年中净增的门店数量除以上一年的门店总数

  开店率:一年中新开门店的数量除以上一年的门店总数

中婴网移动版
标签母婴店 现代渠道发展新趋势
编辑:李娜